クレーン市場の紹介

世界のクレーン市場規模は2020年に349億5,000万米ドルと評価され、 2021年から2028年にかけて4.5%のCAGRで成長し、2028年には496億4,000万米ドルに達すると予測されています。クレーンの需要は、世界中で加速するインフラ開発、高層建築、産業拡大、港湾およびエネルギープロジェクトによって支えられています。

クレーン市場のスナップショット

• 2020年の市場規模： 349.5億米ドル
• 2021年の市場規模： 363.6億米ドル
• 2028年の予測規模： 496.4億米ドル
• CAGR（2021～2028年）: 5%

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市場シェアのハイライト:

• 地域リーダー：アジア太平洋地域 –中国、インド、東南アジアにおける大規模なインフラ投資、高層ビル、産業プロジェクトが牽引し、2020 年のシェアは 91% となりました。
• 製品リーダー:移動式クレーンは、汎用性、機動性が高く、複数の現場や用途に対応できるため、主流となっています。
• エンドユーザーリーダー:建設業は最大のエンドユーザーセグメントであり、移動式クレーンと固定式クレーンの両方を資材の取り扱いと構造作業に活用しています。

主なテーマ:

• 安全性と生産性を向上させるために、自動化、テレマティクス、リモート操作に移行します。
• 排出基準と持続可能性の課題に対応して、電動クレーンとハイブリッドクレーンを段階的に導入します。
• クレーンレンタルサービスを大幅に拡大し、設備投資の障壁を下げ、高度なモデルへのアクセスを可能にしました。

クレーン市場規模

クレーン市場は、2020年の349.5億米ドル、2021年の363.6億米ドルから着実に拡大しており、 2028年には496.4億米ドルに達すると予測されています。この成長を支えているのは以下の要因です。

• 進行中の都市化と巨大都市開発
• 交通インフラ（道路、橋、鉄道、港、空港）のアップグレード
• 風力発電所や製油所を含む大規模な産業およびエネルギープロジェクト

COVID-19により製造業や建設業の活動は一時的に混乱しましたが、プロジェクトが再開され、新たなインフラのパイプラインが増加するにつれて、市場はパンデミック前の成長レベルに向かって正常化すると予想されます。

クレーンの市場シェア

アジア太平洋地域は、強力な資本投資、不動産の成長、政府支援のインフラプログラム（中国のNDRC承認プロジェクトなど）のおかげで、 2020年にクレーン市場の約40％のシェアを獲得してトップに立っています。

製品カテゴリーの中で、移動式クレーンは現場間を迅速に移動でき、多様な作業に対応し、建設、産業、エネルギー業界の顧客にサービスを提供できることから、最大のシェアを占めています。固定式クレーンは、高荷重、高所作業、長期にわたるプロジェクト（高層建築、大規模工業地帯、造船所におけるタワークレーンなど）において依然として不可欠な存在です。

エンドユーザー側では、建設業が最も高いシェアを占め、次いで工業、鉱業、石油・ガス業のアプリケーションとなっています。

クレーン市場の成長

主な成長ドライバー

1. インフラおよび建設投資
   • 政府と民間投資家は、スマートシティ、交通システム、物流ハブなどの住宅、商業、公共インフラに資金を提供しています。
   • クレーンは、複雑な建設現場で鉄鋼、コンクリート、プレキャスト要素、重いモジュールを持ち上げるのに不可欠です。
2. エネルギー、鉱業、産業プロジェクト
   • 石油・ガス、鉱業、重工業のプラントでは、設置、停止、メンテナンスのために大容量のクレーンが必要です。
   • 風力発電所や港湾開発では、タワーの建設、ナセルの吊り上げ、コンテナの取り扱いなどに大型の移動式クレーンや固定式クレーンに大きく依存しています。
3. 自動化と安全技術
   • IoT ベースのテレマティクス、荷重監視、振れ止め、リモート操作を統合することで、安全性が向上し、高度なスキルを持つオペレーターへの依存が軽減されます。
   • 半自律機能は、オペレーターの不足に対処し、生産性を向上させるのに役立ちます。

主な制約

• 初期投資と維持費が高い
  • クレーンには多額の設備投資、高価な部品、専門的なメンテナンス サービスが必要です。
  • 中小規模の建設業者は購入を躊躇することが多く、レンタルへの移行を促しています。
• 安全性とコンプライアンスの課題
  • ISO や OSHA タイプの基準があるにもかかわらず、安全文化が弱かったり、トレーニングが不十分だったりすると、依然として事故が発生します。
  • コンプライアンスコストとリスク管理のニーズにより、古い車両の導入が遅れ、より安全だがより高価なモデルへのアップグレードが進む可能性があります。

市場動向

1. レンタルサービスの加速

クレーンのレンタルは、多くの市場で中核的な成長エンジンとなっています。

• レンタル会社は柔軟な週単位/月単位の契約を提供しており、ユーザーは全額所有コストを支払うことなく高度なクレーンを利用できます。
• ベトナムやイタリアなどの国では、レンタル車両（例：25～800トンの移動式クレーン）が急速に拡大しており、プレミアムな吊り上げ能力がより利用しやすくなっています。

2. 電動化とハイブリッド化

• 環境規制とグリーン建築政策により、特に都市プロジェクトや屋内産業での使用において、電動クレーンやハイブリッドクレーンへの関心が高まっています。
• 電気駆動により、エネルギー効率が向上し、排出量が削減され、動作音が低減されますが、これは人口密集地域では非常に重要です。

3. スマートファクトリーと自動化生産

• OEM は独自の製造プロセスを近代化しています。
• たとえば、中国にあるズームライオンのタワークレーン スマート ファクトリーでは、自動化された生産ラインを使用して、スループット、品質、コスト効率を向上させ、競争力のある価格設定と迅速な納品を実現しています。

セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• 移動式クレーン
  • トラック搭載型、全地形型、ラフテレーン型、クローラークレーン。
  • 最も急速に成長しているカテゴリーで、モビリティと展開の柔軟性が求められるインフラストラクチャ プロジェクト、産業プラント、エネルギー サイトに最適です。
• 固定式クレーン
  • タワークレーン、ガントリークレーン、天井クレーン、ドックサイドクレーン。
  • 高所での高い安定性と容量を提供し、高層ビル、橋梁、港湾、産業プロジェクトに最適です。
• 海上クレーン
  • オフショアプラットフォーム、船舶、港湾業務で使用されます。
  • 需要は海上貿易量と沖合エネルギー開発に関連しています。

エンドユーザー別

• 工事
  • 最大かつ最も急速に成長しているエンドユーザー セグメント。
  • 建築およびインフラ工事では、タワークレーン、移動式クレーン、トラック搭載型ユニットを多用します。
• 鉱業
  • 機器の設置、覆土除去のサポート、プラントのメンテナンスに使用されるクレーン。
• 産業
  • 重機の設置、組立ライン、メンテナンス用の工場およびプラントクレーン。
• 石油・ガス
  • 高容量、高信頼性の吊り上げソリューションを要求する陸上および海上プロジェクト。
• その他
  • 海洋、公共事業、カスタム クレーン ソリューションを必要とする特殊なアプリケーションが含まれます。

地域別インサイト

アジア太平洋

• 2020年の市場規模： 139.5億米ドル。
• 最大かつ最も急速に成長している地域。その原動力は次の通りです。
  • 中国の大規模なインフラ支出（例：NDRC 承認プロジェクト）。
  • 中国、インド、東南アジアにおける不動産および産業の力強い拡大。
• SANY、Zoomlion、XCMGなどの中国の OEM は、強力な世界的地位を築き、輸出と地域での採用を促進しています。

北米

• 成長を支えるもの:
  • 特に米国における鉱業およびエネルギー部門の回復
  • 既存のクレーン群からの強力な交換需要と技術アップグレード。
• Manitowocなどの OEM は、ニッチな用途や特殊な用途を獲得するために、提供製品 ( Grove GMK4090 全地形型クレーンなど) を拡大しています。

ヨーロッパ

• 以下の要因により、緩やかながらも着実な成長が続いています。
  • 交通インフラの整備と産業の活性化。
  • 厳格な安全性と排出ガス規制により、近代的で効率的なクレーン群が推進されています。

中東・アフリカ / ラテンアメリカ

• 以下の理由により、特定の地域では急激な成長が見込まれます。
  • 産業投資（製造業、石油化学製品）。
  • 大規模建設およびインフラプロジェクト（スタジアム、空港、港、鉄道）。

競争環境

主要プレーヤー

クレーン市場は適度に統合されており、世界的な OEM と地域の大手企業が製品カテゴリや地域を超えて競争しています。

主要企業は次のとおりです。

• 三一グループ（中国）
• コネクレーンズ（フィンランド）
• マニトワック・カンパニー（米国）
• タダノ株式会社（日本）
• コマツ株式会社（日本）
• テレックスコーポレーション（米国）
• リープヘルグループ（ドイツ）
• 日立建機ヨーロッパNV（オランダ）
• デマーグ・クレーン＆コンポーネンツ社（ドイツ）
• ズームライオン重工科学技術有限公司（中国）
• XCMGグループ（中国）
• キャタピラー（米国）
• GORBEL INC.（米国）
• ストリートクレーンカンパニーリミテッド（英国）
• PALFINGER AG（オーストリア）
• ZPMC（中国）
• サーテックス（英国）
• カーゴテック（フィンランド）
• バックナー・ヘビーリフト・クレーンズLLC（米国）
• ペロビー社（英国）

最近の業界動向

• 2021 年 7 月 – マニトウォック / ポテン：
  ストラバッグは、大規模な施設プロジェクト向けに、最大 40 t の容量と 80 m のジブを備えたポテン MDT 809 タワークレーンをドイツに設置しました。
• 2021 年 6 月 – SANY：ヨルダンのアラブ ポタッシュ カンパニーがカリウムを豊富に含む海水の漏出を防ぐために導入した
  SCC1000A クローラクレーン。特殊な産業および環境プロジェクトでの応用例です。
• 2019年11月 – XCMGグループ：中東、アフリカ、東南アジアに重点を置いた25のモデルを含む、84のカスタマイズされたGシリーズクレーン製品
  を発売し、地域での地位を強化しました。

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レポートについて

Fortune Business Insightsのクレーン市場レポートは、製品タイプ、エンドユーザー、地域セグメンテーションに加え、競争戦略、COVID-19の影響、レンタルトレンド、技術進化（自動化、テレマティクス、電動化）など、世界および地域のトレンドを包括的に評価しています。このレポートは、メーカー、レンタル会社、請負業者、産業事業者、投資家がデータに基づいた戦略を策定できるよう支援することを目的としています。